Dashboards con Power BI y Looker Studio

Un dashboard (tablero) es una página que reúne los indicadores clave de un negocio y se actualiza sola, para que alguien pueda saber cómo van las cosas en menos de un minuto y profundizar con filtros si algo llama su atención. Es la evolución natural de lo que has hecho hasta ahora: en lugar de responder una pregunta una vez, construyes una herramienta que la responde cada día. En esta lección diseñarás el tablero de ventas de Nexo y lo construirás en las dos herramientas gratuitas más usadas para empezar: Power BI Desktop y Looker Studio.

Dashboard, informe y análisis: no son lo mismo

Diseña antes de construir

El error más común es abrir Power BI y empezar a arrastrar gráficos. Antes, responde en papel tres preguntas: ¿quién lo usará?, ¿qué decisiones tomará con él? y ¿con qué frecuencia lo mirará? Para la gerencia comercial de Nexo, las respuestas llevan a este diseño, que sigue el recorrido natural de la vista (de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha): primero los KPI, luego la tendencia y después el desglose.

Construye el tablero en Power BI

Power BI Desktop es gratuito para Windows. Estos son los pasos, con lo que verás en cada uno:

1. Obtener datosConecta el ExcelInicio › Obtener datos › Libro de Excel. Marca Ventas_limpias y Regiones, y pulsa «Transformar datos» para revisar los tipos en Power Query (fecha como Fecha, importe como Número decimal).
2. ModeloCrea la relaciónEn la vista de modelo, une Regiones[region] con Ventas_limpias[region]: una región tiene muchos pedidos (relación uno a varios).
3. MedidasEscribe los KPI en DAXVentas, pedidos, ticket y porcentaje web (código abajo).
4. VisualesArma la páginaCuatro tarjetas, un gráfico de líneas por mes, barras por país y segmentaciones de país, canal y categoría.
5. RevisiónComprueba las cifrasLas tarjetas deben mostrar 38.472,20 USD y 197 pedidos, igual que la hoja Resumen.

Las medidas son cálculos que se recalculan según los filtros activos. Créalas con Inicio › Nueva medida:

Ventas = SUM(Ventas_limpias[importe])                        -- 38.472,20
Pedidos = COUNTROWS(Ventas_limpias)                          -- 197
Ticket promedio = DIVIDE([Ventas], [Pedidos])                -- 195,29
Ventas Web = CALCULATE([Ventas], Ventas_limpias[canal] = "Web")   -- 17.858,90
% Ventas Web = DIVIDE([Ventas Web], [Ventas])                -- 46,4%

Según la configuración regional de tu equipo, Power BI puede pedirte punto y coma en lugar de coma entre argumentos (Archivo › Opciones › Configuración regional). La magia está en la interacción: si haces clic en «Perú» en el gráfico de barras, todas las medidas se recalculan solo para Perú. Ventas pasa a 14.735,70, Pedidos a 63, Ticket promedio a 233,90 y % Ventas Web a 55,3%, sin escribir una fórmula más. Si quieres profundizar en DAX, sigue con la lección de medidas DAX básicas y el proyecto final de dashboard de ventas del curso de Power BI.

Construye el tablero en Looker Studio

Looker Studio es la herramienta gratuita de Google para tableros y funciona en el navegador. Su fuente más sencilla es Google Sheets:

1. Sube el archivo a Google Drive y ábrelo con Google Sheets (Archivo › Guardar como Hojas de cálculo de Google).
2. En Looker Studio, Crear › Informe › conector Hojas de cálculo de Google, y elige la hoja Ventas_limpias.
3. Revisa los tipos de campo: fecha como Fecha, importe como Número (o Moneda USD).
4. Para tener el país, usa Recurso › Gestionar combinaciones › Combinar datos con la hoja Regiones, unidas por region (equivale a un LEFT JOIN).
5. Crea campos calculados con Agregar un campo:

Ticket promedio = SUM(importe) / COUNT_DISTINCT(id_pedido)
Es pedido grande = CASE WHEN importe >= 600 THEN "Sí" ELSE "No" END

Después agrega cuadros de resultados (los KPI), un gráfico de series temporales por mes, un gráfico de barras por país y controles: control de intervalo de fechas y lista desplegable para canal y categoría. Se comparte igual que un documento de Google, con permisos de lectura o edición. Si los datos de la hoja cambian, el tablero se actualiza al recargar.

Las condiciones de licencias cambian con el tiempo: revisa la página oficial de cada producto antes de decidir para una empresa.

Buenas prácticas para que el tablero se use

• Pocos KPI y con contexto. «Ventas: 38.472» dice poco; «38.472, +93% frente al primer semestre» dice mucho. Compara con una meta o un período anterior.
• Entre 5 y 7 visuales por página. Si necesitas más, crea otra página para el detalle.
• Colores consistentes. Si México es azul en un gráfico, que sea azul en todos.
• Definiciones visibles. Un texto pequeño que diga qué es «Ventas» (importe en USD, sin devoluciones) y la fecha de la última actualización.
• Pruébalo con el usuario. Siéntate con la gerente cinco minutos y observa qué busca. Lo que no usa, sobra.

Errores comunes (y qué hacer en su lugar)

Resumen

• Un dashboard responde «¿cómo vamos?» cada día; diseña según el usuario y la decisión.
• Boceta primero: 3 a 5 KPI arriba, la tendencia y después el desglose, con filtros comunes.
• En Power BI, relaciona las tablas y escribe medidas DAX (SUM, COUNTROWS, DIVIDE, CALCULATE) que responden a los filtros.
• En Looker Studio, conecta Google Sheets, combina datos y crea campos calculados robustos.
• Da contexto a cada KPI, verifica las cifras y prueba el tablero con su usuario.

En la próxima lección: Storytelling con datos: cómo presentar hallazgos. Aprenderás a convertir tus gráficos y tableros en un mensaje que convence y lleva a la acción.